當越來越多的庫存從距離消費者由百十公里變為三公里之內。未來，即時配送與快遞之間是競爭多還是合作多?即時配送會搶走快遞多少訂單?
我們先來看一個數據：
目前，達達快送主要承接全部的京東到家訂單、京東落地配、個人跑腿業務以及外賣商家自主配送訂單，據中金公司研究數據顯示，在達達集團2019 年收入拆分中，達達快送承接京東落地配的業務收入占比已達54%，貢獻16.65億元的收入。京東落地配業務有點類似于快遞，末端派送主要是末端站點、眾包站、眾包騎手三者的鏈接完成末端配送。
此外，8月8日，美團外賣宣布日單量突破4000萬單。其中，美團買菜、美團閃購做了重要貢獻。 據晚點LatePost報道，主打“30分鐘送貨上門”的美團閃購業務下一階段目標為年成交額實現1000億元，目前年成交額規模在小幾百億元。
很明顯，即時配送平臺非外賣業務的訂單的占比正在增加，而增量訂單的業務也正是原有快遞領域的訂單。在即時配送“分鐘級”的高服務時效+巨頭介入帶動商流遷移(從廣域電商的消費逐步過渡到城市近場電商)下，即時配送未來對全網快遞的物流模式形成一定的替代作用，這是一個值得思考的問題。
導火索：同城零售崛起
同城零售的崛起是引起即時配送與快遞關系發生微妙變化的主要導火索。隨著消費者對時效性、便捷性的要求越來越高，無論是電商平臺還是零售主體都在試圖布局離消費者更近的渠道。
阿里、美團、京東之間的戰火也正在同城零售領域燃起。
3月開始,美團外賣從“送外賣”向“送萬物”挺進，與此同時，不斷推進新業務的發展。自推出社區團購項目美團優選之后，美團在同城零售方面針對不同的市場已經形成了三個梯隊。一是前置倉模式的美團買菜聚焦于北上廣深等超一線城市;二是菜場代運營模式的菜大全服務于二三線城市，美團閃購結合平臺與線下商超合作同樣是鎖定準一線及二三四線城市;三是社區團購模式的美團優選聚焦下沉市場。
餓了么已經從餐飲外賣平臺轉型為即時需求的生活服務平臺，從送外賣到送萬物、送服務。并且也開始進軍社區團購。據了解，為了快速崛起，餓了么將協同區域內餐飲團隊，以及動用阿里生態資源。在供應鏈搭建上，將借助阿里調動盒馬、大潤發等供應鏈資源。
另外，前不久，阿里在商流端打通了餓了么、天貓超市、淘鮮達、盒馬等多個業務，利用蜂鳥與丹鳥的運力以及天貓超市、淘鮮達的供應鏈運營能力，開通了“淘寶1小時達”頻道。
在物流方面，菜鳥整合了丹鳥、點我達和藍豚三個團隊，為同城零售事業群組建了獨立的配送品牌“菜鳥直送”，菜鳥直送為菜鳥旗下獨立事業部。據《晚點LatePost》報道稱，阿里同城零售事業群2020年內部定下的目標非常激進——實現成交額翻7倍。
此外，據《東哥解讀電商》爆料，天貓同城升級為大事業部(BG)，此消息預計9月發布，升級后以城市為單位，完全不同于盒馬、餓了么等三公里理想圈，目前杭州和上海已經開始運營該項業務。
京東在同城方面，除了達達集團，目前內部正在推進“物競天擇”項目，即通過渠道的融合鋪設廣域網點，網點范圍中的消費者在京東APP下單后，訂單智能下傳至網點，貨品由網點配送出，時效上最快可以29分鐘到達。
在巨頭們的推動下，同城零售崛起成為必然。
《2019 年中國即時配送行業發展報告》中數據顯示，即時配送的應用場景中餐飲外賣(2019 年訂單量占比 70%)、生鮮宅配(訂單量占比12%)、 商超便利(訂單量占比10%)、鮮花蛋糕(訂單量占比5%)、C2C配送(訂單量占比 3%)等。
從當前數據來看，生鮮宅配、商超便利等占比還不高，但其滲透率正在快速增長。數據顯示，2019年商超行業的訂單量18億單。“中金點睛”預測，預計2024年商超訂單量將增長到77億單。可以預測，其中最主要的增長引擎將是超市O2O電商。
資料來源：《2019 年中國即時配送行業發展報告》(美團配送、中國物流與采購聯合 會、羅戈研究編制)，中金公司研究部
除了阿里、美團、京東等電商平臺外，以永輝、大潤發等為主的商超和新興互聯網(每日優鮮，叮咚買菜等)也紛紛入場城市近場零售。
大連同達快送戰略負責人李雨潼表示，據業內預估，非餐飲的生鮮、商超等訂單規模未來可能會成長到餐飲外賣同等體量，但具體時間點還無法預測。
從目前的趨勢來看，一二線核心城市的用戶，同城零售+即時配送的購物頻次會逐漸趨近于廣域電商。這背后的原因是，近場電商能以更高的時效體驗滿足消費者絕大多數高頻剛需的購物需求，比如生鮮果蔬、商超便利店等日常購物品類。
未來“競”還是“合”?
1)短期看，即時配送作為倉配、快遞旺季的補充運力
不同于全網快遞，要經過分撥中轉、長途運輸、支線運輸、末端派送等多環節，即時配送本質是一種區域點對點物流服務網絡，無需大規模的固定資產投入，規模效應的核心是人效的提升。
從消費者服務體驗端來看，即時配送最大的優勢在于大幅節約傳統快遞時效延遲，明顯優化消費者購物體驗。
但是，當前來看，近場電商即時配送的物流成本約為全網快遞的2-3倍，并且面臨商品品類遠不及廣域電商的核心問題(當前淘寶SKU數量保守估計達到3億個，而同城零售只有百萬個級別)。
據悉，全網型快遞企業完成整個配送的過程通常是要攬件后通過支線運輸先送至始發分撥，再經干線運輸至到站分撥，然后支線運輸至各個快遞點進行末端的配送，時效通常要一至五天，全程單票成本大概在3-6元。
而即時配送是不經過倉儲和中轉，點對點送達的配送方式，通常都是從5公里內的前置倉取貨，一小時之內即可送達消費者，根據訂單密度、路程長短等不同，單票成本大約在4-10元之間，高于全網快遞末端配送成本。
此外，快遞企業經過多年的沉淀，其網絡無論是覆蓋廣度還是密度、深度上，又打下了堅實的基礎。但是相比較之下，即時配送企業經營主體比較分散。正如李雨潼所言，“幾乎找不到一家能覆蓋北京所有的地方”。
李雨潼認為，由于當前同城零售的體量還不大，快遞和即時配送有一定的競爭關系，但還不明顯。“即時配和快遞發生大的沖擊前提是要同城即時配的訂單密度特別大，但現在還沒有條件”。
并且在她看來，未來即時配送與快遞之間一定是合作大于競爭。“如果未來快遞和即時配能找到一個合作的節點是最好的，把鏈條打通，大家能夠在各自比較擅長的領域里邊發揮，這樣大家都解決了問題。”但是，行業的質變往往需要是一個漫長的過程，需要時間，需要資本的驅動。即便是合作，技術的打通，模式的轉換等等，都并非易事。
目前來看，在同城范圍內，倉配和即時配送兩種模式存在競合關系，兩者以更快的時效，更好的服務共同替代全網快遞中相對標準化的產品。例如京東物流，目前配送鏈路除了傳統城市倉—末端站點—快遞員配送的模式外，還通過城市倉—末端站點—眾包站—眾包騎手的方式完成末端配送。
2)長期看，即時配送將替代15%-25%的快遞業務量
目前，近場電商+即時配送更適應一二線消費群體(2025年預估3-4億用戶)對高頻剛需的食品糧油、日用百貨等產品的需求。
這背后的邏輯是：一方面，即時配送高服務質量的特征與一二線城市用戶的需求更匹配(對價格敏感程度一般，追求高時效);另一方面是即配網絡核心覆蓋地區仍有限，三四線城市還不具備大規模建設即配網絡的經濟性。
據申萬宏源研究院分析，未來城市近場電商+即時配送模式的總單量=覆蓋人群 x 年人均訂單量。據測算，2025年，近場電商+即時配送模式未來有望覆蓋3-4億城市用戶，預計到2025年一二線城市用戶人均年電商購物187件，假設在謹慎/中性/樂觀情形下，即時配送人均訂單量達到2025年電商購物件需求的 25%/50%/100%，則2025年人均即時配送獲取電商件數量(即商超到家)將達到47/63/93件。
所以，根據申萬宏源研究院測算，全國范圍內，即時配送的物流形式遠期替代全網快遞的比例大約會在15%-25%之間;而在一二線城市中，替代比例會達到近 50%甚至更高。
此外，申萬宏源研究院分析認為，雖然全網快遞(尤其是加盟快遞)在廣袤的中國市場中依然有較高的履約效率和一定的不可替代性，但是即時配送至少在一二線城市中將會成為更重要的物流履約形式，與電商倉網一起共同部分替代全網快遞。未來中國將形成全網快遞—倉配物流—即時配送三個層次的物流履約網絡，從而充分滿足不同消費者差異化的消費和物流服務需求。
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